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中國鋼鐵行業供給分析及行業需求分析

  • 2019年8月12日 WuZhiCong來源:互聯網 1412 93
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據中研産業研究院發布的《2019-2025年中国鋼鐵行业市场分析及投资发展前景预测報告》统计數據显示

2016-2018年中國鋼鐵行業市場供需分析

一、中國鋼鐵行業供給分析

圖表:2015-2018年我國鋼鐵供給分析

粗鋼産量(萬噸)鋼材産量(萬噸)生鐵産量(萬噸)


數據来源:国家统计局,中国鋼鐵工业协会

二、中國鋼鐵行業需求分析

1、國內需求

隨著我國經濟的快速發展,2005年至2007年間,粗鋼和鋼材的消費量均保持比較高的增長率,從産量和消費量的對比來看,粗鋼和鋼材的産量均高于消費量,並且産量的增長率也高于消費量的增長率。而2008年全球的經濟危機,我國經濟發展和鋼鐵消費受到了嚴重的影響。四萬億投資的出台,基礎設施建設的擴大,在刺激了經濟的同時,也刺激了鋼鐵的需求,2009年粗鋼的需求量超過了當年的産量,消費量增長率達25%,2009年以後,國內消費的增長率逐漸下降,鋼鐵産品由成熟期進入衰退期,加上國家出台的一系列去産能措施,四萬投資後導致一部分制造業倒閉的後果,使的2015年鋼鐵産品的需求量出現了負增長。

2、國際需求

近年來,我國鋼材産品出口除2009年大幅度下跌外,基本呈穩步增長的趨勢2013—2015年,我國鋼材出口量分別爲6233萬噸,9377.76萬噸和11239.56萬噸,增幅分別爲12%、51%和20%。造成鋼材出口量快速增長的原因,一方面是由于全球經濟的回暖,全球制造業開始變得景氣,同時由于新興經濟體國家在基礎設施建設方面投資的增加而導致對鋼材需求的上升。另一方面,從價格上來考慮,由于我國鋼材出口價格相對于其他國家鋼材價格而言比較便宜,使得我國鋼材出口。我國鋼材更具有競爭力,鋼材的大量出口給一些國家的本地的鋼鐵業帶來不小的沖擊,于是,這些國家爲了保護自己本土的鋼鐵企業,對我國不斷反複的進行反傾銷反補貼調查,在世界經合組織的貿易政策調查中,中國成了不公平貿易指控的頭號目標,僅2013—2015年這兩年中,針對中國的案件約有65。

從貿易市場來看,中國鋼鐵行業鋼材出口對象非常集中,主要是美國,歐盟,東南亞,韓國等地區,我國鋼材的出口量爲11239.56萬噸,其中向東南亞7個國家出口量達到最大,占到總出口量的25%,出口過于集中也是導致我國産能過剩的原因之一,因此開拓新市場有利于緩解我國鋼鐵行業産能過剩。

(二)2019年鋼鐵需求韌性:房地産仍是中流砥柱,預計需求同比增長0.7%

1、我國鋼鐵需求極具韌性和潛力,2018年創新高

我國鋼鐵行業下遊需求分布廣泛,主要包括房地産、基建、機械、汽車、家電五金、造船、管道、集裝箱等。在2013年以後,我國逐漸進入後工業化時代,經濟結構逐步由第二産業向第三産業轉型,2014年和2015年,我國粗鋼表觀消費量分別下降了2.9%和5.1%。彼時,鋼鐵産業界普遍預計我國鋼鐵需求在2013年已創消費峰值(86280萬噸),今後將逐漸震蕩走弱。

但事實上,多元化的下遊行業分布,以及中國制造、“一帶一路”、基建開發等宏觀經濟持續利好,使我國鋼鐵需求極具韌性和增長潛力。2016~2017年,我國粗鋼表觀消費量恢複增長,産量分別達到81042萬噸、85423萬噸,同比增速分別爲1.9%、5.4%。根據粗鋼真實産量和淨出口量推算,2018年我國粗鋼表觀消費量高達88655萬噸,同比增長3.8%,創曆史新高。

2、房地産行業景氣或超預期,施工面積維持較快增長

1)2018年房屋施工面積顯著增長,2019年有望維持高增速

房地産行業的用鋼需求量是最多的,大約占我國鋼鐵消費量的40%左右,其景氣度也直接影響鋼鐵需求。認爲,影響房地産用鋼需求量的重要監測指標是房屋施工面積,因爲房地産行業主要在施工環節需要大量的鋼材,所需品種以螺紋鋼、線材等長材爲主,也有一定的中厚板。

從我國房屋施工面積累計同比增速來看,2018年一季度受環保限産和“兩會”影響增速有所放緩,之後從4月份開始加速增長。2018年1-11月份我國房屋施工面積累計同比增長4.7%,增速創近兩年多以來的新高,這表明我國房地産行業的用鋼需求量在2018年整體是向好發展的,並且仍在維持加速增長態勢。

房屋新開工面積也是分析房地産用鋼量未來發展趨勢的重要指標,因爲新開工面積後期會逐步轉化爲施工面積。我國房屋新開工面積累計同比增速同樣也是從2018Q2開始加速增長,2018年1-11月份房屋新開工面積累計同比增長16.8%,增速創近兩年多以來的新高。

因此,預計後期房屋施工面積以及房地産用鋼需求量仍有望持續加速增長。

2)低庫存+高土地儲備+寬松融資環境,利于後期施工增長

2018年房屋施工面積和新開工面積累計同比增速之所以加快,從宏觀角度來看,資金面的相對寬裕是重要因素之一。我國在2018年年內已實施四次降准,截止2018Q3季末,我國房地産開發貸款余額同比增長24.5%,增速創近8年以來的新高,這對于房地産開發公司提高施工面積及新開工面積都是有顯著利好的。

此外2018年以來房地産開發公司土地購置的增長,也是施工面積和新開工面積加速的一個重要原因。從2018年2月起,我國土地購置費累計同比增速開始加速,在2018年6月份一度高達74.4%,增速創近8年以來的新高。因此,房地産開發公司目前具備較高的土地儲備,後期也有望轉化爲新開工面積和施工面積。

此外,當前商品房庫存水平整體較低,有利于後期房屋新開工面積和施工面積增長。2018年12月,我國“以新開工爲起點的開工未售庫存”的去化周期爲22.8個月,處于近六年以來的低位。

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